Yeon Lokheun to dziewczyna, która dorasta jako chłopiec, ucząc się sztuk walki i duchowości. Udaje się do pałacu, aby oczyścić imię swojego ojca, poszukiwanego przestępcy, gdzie spotyka młodego cesarza Garyuna. Obiecuje on uratować życie jej ojca w zamian za jej dożywotnie usługi. Po zdobyciu zaufania Garyuna, dziewczyna podróżuje po świecie rozwiązując nadprzyrodzone problemy, które pojawiają się w zastępstwie cesarza. Ale jak długo może kontynuować to życie, zanim inni dowiedzą się, że w rzeczywistości jest kobietą?