Po wybudzeniu z długiego snu wampir Isle odkrywa, że jego dawny dom należy już do kogoś innego, a on sam nie ma dokąd pójść. Schronienie znajduje u Loana, który daje mu dach nad głową i pracę. Wraz z powracającymi wspomnieniami zmienia się także jego relacja z Loanem. To, co zaczęło się jako układ z konieczności, stopniowo przeradza się w coś bardziej skomplikowanego. Pragnienie, władza i przeznaczenie splatają się ze sobą, prowadząc ich oboje w kierunku, którego żadne z nich nie było w stanie przewidzieć.