Lily jest czarną wiedźmą, która została przywieziona do zamku podczas polowania na czarownice, gdy była młoda i nadal jest wykorzystywana przez króla ze względu na swoją moc, nawet gdy jest już dorosła. Każdego dnia przeżywa zarówno strach, jak i pogardę. Pewnego dnia poznaje nowego nadwornego błazna. W przeciwieństwie do innych błaznów, okazuje on wiedźmie przychylność. Ale dlaczego błazen traktuje czarownicę z życzliwością?

Czy czarownica kiedykolwiek uwolni się z kajdan króla tyrana?