Nieporadny towarzysko Maru Han oblewa swoją piątą próbę zdobycia wymarzonej pracy w służbie cywilnej. Jednak po tym, jak w górach atakuje go dziwne stworzenie, zostaje zwerbowany do Specjalnej Służby Cywilnej w Ministerstwie Środowiska. Ta tajna organizacja zajmuje się zwalczaniem nachali – pożerających ludzi demonów, które pojawiają się w chmurach żółtego pyłu. Gdy Maru zmaga się z nową pracą polegającą na walce z nachalami, musi odkryć, dlaczego w tajemniczy sposób są one do niego przyciągane — zanim nadejdzie przepowiedziany koniec świata.