Za dnia zwykły licealista, nocą zabójca żyjący w podziemnym świecie. Chłopiec o dwóch twarzach, Aragi Kai. Koledzy z klasy nienawidzą go z powodu jego aspołecznego charakteru i dziwnej aury.
Pewnego dnia Aragi i jego koledzy zostali nagle przeniesieni do innego świata. To świat mieczy i magii. Kobieta podająca się za Leonorę pojawia się przed zdezorientowanymi uczniami i oświadcza, że muszą pokonać Króla Demonów.
Leonora obdarza każdego z uczniów unikalną zdolnością: „Boską Ochroną”. Podczas gdy niektóre potężne „Boskie Ochronę” obejmują telekinezę i niszczycielską eksplozję, „Boską Ochroną” Aragi jest ocena.