James Rayner od dawna znosił opresyjne rządy Rady nad społecznością innych stworzeń, ale wszystko zmienia się, gdy poznaje Kentę, pełnego energii wilkołaka pracującego w spokojnym sklepie spożywczym. To, co zaczyna się jako nieprawdopodobna przyjaźń, przeradza się w coś głębszego, a znak, który ich łączy, budzi starożytną moc, której Rada zarówno się boi, jak i pożąda. Gdy miłość i przeznaczenie zderzają się ze sobą, James musi stanąć przed wyborem: chronić ich więź lub ryzykować, że ich świat spłonie.