Pewnego dnia księżyc uderza w centrum miasta i już nic nie jest takie samo. Połowa miasta leży w ruinach, a w ludziach zaczynają budzić się nowe, dziwne moce. Ci obdarzeni zdolnościami nadprzyrodzonymi szybko dzielą się na dwie frakcje: tych, którzy służą miastu jako licencjonowani przez rząd obrońcy, oraz tych, którzy żyją wśród ruin księżyca, wykorzystując swoje moce według własnych zasad. Kiedy rządowy ulubieniec Kang Jinwoong nagle staje się zależny od Jae-heo, buntowniczego przywódcy ruchu oporu zrodzonego na Księżycu, wszystko, co uważał za pewnik, zaczyna budzić wątpliwości. Wrogowie z przeznaczenia, połączeni czymś głębszym... Czy ich więź przetrwa świat na skraju upadku?