Działający pod przykrywką agent NIS Park Seonwu przebiera się za właściciela kawiarni w bogatej dzielnicy, aby zbadać sprawę narkotykową. Kiedy natrafia na trop dotyczący imprezy napędzanej narkotykami, infiltruje ją pod pozorem dostarczenia kawy. Jednak błąd w ocenie doprowadza go na skraj katastrofy, dopóki nie ratuje go stały bywalec kawiarni, Seo Yohan. W miarę narastania napięcia, Seonwu i Yohan nawiązują niespodziewaną relację fizyczną. Zdając sobie sprawę, że Yohan może mieć kluczowe informacje na temat sprawy, Seonwu szuka u niego pomocy. Yohan, przyciągany przez Seonwu, zgadza się pod warunkiem, że zostaną przyjaciółmi z korzyściami. Ich nietypowa relacja pogłębia się, ale gdy śledztwo zbliża się do końca, Yohan nagle zrywa więzi z Seonwu i pozornie ginie w wypadku samochodowym, pozostawiając Seonwu ze złamanym sercem. Trzy lata później, Seonwu, teraz zahartowany przez swoją przeszłość, zauważa Yohana na nagraniu z nowej akcji NIS - żywego i zdrowego, pod pseudonimem „Yohan Romanov”, znanego członka rosyjskiej mafii. Podsycany zdradą i nierozwiązaną traumą, Seonwu wyrusza na misję do Rosji, zdeterminowany, by stawić czoła człowiekowi, który zniszczył jego świat.