Cesarz Carlos Afforny cierpi na straszliwą klątwę, która sprawia, że przez cały czas czuje od wszystkiego i od wszystkich nieprzyjemny zapach. W desperackiej próbie przełamania pogarszającej się klątwy przywołuje Ersalę, uczennicę Wielkiej Czarownicy, do pałacu cesarskiego. Ze względu na brak doświadczenia nie udaje jej się jednak całkowicie zdjąć klątwy, która powoduje, że smród zniknie dla cesarza, ale dopiero wtedy, gdy Ersala znajdzie się w jego pobliżu. Co więcej, ponieważ Ersala może używać magii tylko raz w roku, wydaje się, że jest związana z cesarzem, niemal dosłownie, dopóki nie będzie mogła ponownie spróbować zdjąć klątwy.