"Chcę to przywrócić... Naszą pierwotną formę, naszego pierwotnego Michaela... ."
Evangeline i Michael od dzieciństwa wychowywali się razem na wyspie. Jednak jej przyjaciel
Michael opuścił wyspę, by zostać rycerzem, i straciła z nim kontakt.
Od kiedy to było złe?
Pięć lat później Michael spotkał się ponownie i stał się przeklętym magiem, który spala kontynent.
"Ja... ja nic nie pamiętam, Eve".
"Co masz na myśli?".
"Ja... zostałem przeklęty przez demonicznego smoka".
Klątwa złego smoka zamieniła chłopca o anielskim imieniu w oszalałego na punkcie rzezi demona. Najdroższa osoba chłopca, Evangeline, podejmuje decyzję.
"Tym razem wybiorę ciebie. Mika."
Opowieść o Michaelu, który stał się magiem pod wpływem klątwy demonicznego smoka, i Evangeline, która próbuje uratować Michaela.