Chociaż odrodzenie się w kochającej rodzinie szlacheckiej z potężną elfią krwią z pewnością nie jest złym losem, Eucenielle nie może zapomnieć o ludziach, których zostawiła w poprzednim życiu. Wszystko, czego pragnie, to powrót do swojego pierwotnego świata, ale sprawy komplikują się, gdy płaczliwy książę koronny, Tes, zakochuje się w niej po uszy. Gdy ponownie spotykają się jako dorośli, Eucenielle jest zaniepokojona drastyczną zmianą wyglądu i osobowości Tes, której wszyscy inni wydają się dziwnie nieświadomi. Choć ma przeczucie, że Tes ucieka się do mrocznych środków, by zdobyć jej serce, Eucenielle przekonuje się, że czuje przyciąganie do tyrana niezależnie od tego...